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23.09.2024 – Castik Capital schließt EPIC III-Fonds über dem Zielwert von 2 Mrd. Euro ab
Die europäische Private-Equity-Firma Castik Capital gab den Abschluss ihres dritten Fonds, EPIC III (der „Fonds“), mit Kapitalzusagen von insgesamt 2 Milliarden Euro bekannt. Das Fundraising übertraf das Ziel von 1,75 Milliarden Euro und stellt eine Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem Vorgängerfonds EPIC II dar, der im Oktober 2020 mit 1,25 Milliarden Euro geschlossen wurde.
EPIC III folgt der bewährten Investitionsstrategie von Castik Capital, die darauf abzielt, Marktführer zu schaffen, indem sie sich auf qualitativ hochwertige und wachsende Unternehmen in stark fragmentierten Märkten konzentriert, die ihren Hauptsitz in Europa haben und von starken Managementteams oder Gründern geführt werden. Castik Capital arbeitet gemeinsam mit den Managementteams an spezifischen Wertschöpfungsplänen, um einen verbesserten Wachstumspfad zu erreichen – durch Expansion in neue Märkte, zusätzliche Fusionen und Übernahmen sowie Investitionen in das Kerngeschäft, wie z.B. Digitalisierung und neue Technologien.
Die Investoren von EPIC III sind eine Mischung aus neuen und bestehenden Anlegern, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds und Einzelanleger. Der Fonds wurde von den bestehenden Anlegern mit einer Wiederbeteiligungsquote von mehr als 90 % stark unterstützt.
Michael Phillips, Managing Partner bei Castik Capital, sagte: „Der endgültige Abschluss von EPIC III markiert das Ende eines sehr erfolgreichen Fundraisings und ist ein Beweis für unsere bewährte Investitionsstrategie. Wir danken unseren bestehenden und neuen Investoren für ihre Unterstützung und freuen uns darauf, qualitativ hochwertige Unternehmen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir sehen große Chancen, in europäische Unternehmen zu investieren und einen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen“.
Castik Capital wurde von Monument in den USA und Europa sowie von Pacific Fund Management in Japan beraten. Pöllath & Partners und Fried Frank fungierten als Rechtsberater.
(Pressemitteilung Castik Capital Partners)
Verteilung der Fond Closings 2024 nach Größe
| Fonds Cap | Anzahl Fonds 2024 | Castik Capital |
|---|---|---|
| Small Cap | 3 | |
| Lower Mid Cap | 5 | |
| Higher Mid Cap | 1 | |
| Large Cap | 3 | |
| Higher Large Cap | 1 |  |
Seit Jahresbeginn konnten weitere Fond Closings innerhalb der DACH-Region registriert werden. Der Fonds von Castik Capital Partners kann mit Kapitalzusagen in Höhe von 2 Mrd. Euro als Higher Large Cap eingestuft werden.
03.11.2020 – Castik Capital schließt zweiten Fonds mit 1,25 Milliarden EUR ab
Castik Capital, die europäische Private-Equity-Investmentfirma, gibt den endgültigen Abschluss ihres zweiten Fonds EPIC II, bekannt. Der Fonds wurde erfolgreich zum Hard Cap von 1,25 Milliarden EUR geschlossen. EPIC II verzeichnete eine starke Nachfrage von bestehenden und neuen Investoren, darunter große institutionelle Anleger aus Europa, Australien und Nordamerika.
„Wir sind sehr stolz darauf, den Abschluss unseres zweiten Fonds bekannt zu geben, und möchten unseren Limited Partners danken, die unser Wachstum in den letzten sechs Jahren so wertvoll unterstützt haben“, sagte Michael Phillips, Managing Partner bei Castik Capital. „Unser Team verfolgt weiterhin die Strategie der Schaffung marktführender Unternehmen durch organisches Wachstum und eine Buy & Build-Anlagestrategie. Castik’s längerfristiger Investitionshorizont von zehn Jahren bietet unseren Unternehmen einen bedeutenden Vorteil, um ihr Geschäft nachhaltig und in beträchtlichem Umfang auszubauen“.
Der Fonds wird sich um Investitionen in ganz Europa bemühen, wobei eine Zieltransaktionsgröße von 200 bis 700 Mio. EUR angestrebt wird und etwa 100 bis 300 Mio. EUR Eigenkapital pro Transaktion gebunden werden. Wie sein Vorgängerfonds kann der EPIC II zehn Jahre oder länger investiert bleiben und zielt auf ein konzentriertes Portfolio von sechs bis sieben Unternehmen ab.
Die Fonds werden von Castik Capital S.à r.l. in Luxemburg mit einem Beratungsbüro in München verwaltet. Das 30-köpfige Team wird von drei erfahrenen Investmentpartnern geleitet – Michael Phillips, Dr. Marc-Oliver Jauch und Michael Groeber.
Der erste Fonds von Castik, der 1,0 Milliarden Euro schwere EPIC I Fund, wurde erfolgreich in sechs Portfoliounternehmen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen (Waterlogic), Technologie (Acrotec, Addsecure), Software (Alpega, ipan/CPA Global) und Spezialgesundheitswesen (AllDent) investiert.
(Quelle: Castik Capital)
Über den Autor
Svenja Scheuermann
Mein Name ist Svenja Scheuermann, als studierte Betriebswirtin mit den Schwerpunkten International Finance und Mergers & Acquisitions behalte ich für Sie stets den analytischen Blick auf das aktuelle Transaktionsgeschehen.