Battery Ventures – EASY SOFTWARE AG – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Land: Deutschland
Erwerbertyp: Private Equity
Typ des Zusammenschlusses: Übernahme
Art: Nukleus
Markt: Medien,IT&Kommunikation
Status: wartet auf Freigabe des Bundeskartellamts

deltus 36. AG, eine Holdinggesellschaft, die indirekt von Fonds gehalten wird, die mit dem globalen, technologieorientierten Investor Battery Ventures verbunden sind, hat bekannt gegeben, dass sie allen Aktionären der EASY SOFTWARE AG, einem etablierten Hersteller von Enterprise-Content-Management-Software für Kunden in europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Märkten mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten möchte.

Nach den Bedingungen des Übernahmeangebots würden die Aktionäre der EASY SOFTWARE AG 11,50 Euro pro Aktie der EASY SOFTWARE AG in bar erhalten. Dies entspricht einer Prämie von 100% gegenüber dem Schlusskurs der EASY SOFTWARE-Aktie am 24. Juli 2020 von EUR 5,75 und einer Prämie von 102% gegenüber dem gleitenden Dreimonatsdurchschnitt der Aktie. Die Gegenleistung des Angebots impliziert eine Marktkapitalisierung der EASY SOFTWARE von EUR 74 Millionen.

Battery ist unwiderrufliche Verpflichtungen zur Annahme des Übernahmeangebots mit den beiden größten Aktionären der EASY SOFTWARE AG, der Deutsche Balaton AG und der Global Derivative Trading GmbH, eingegangen, die zusammen mehr als 60% der ausstehenden EASY SOFTWARE-Aktien halten. Voraussetzung für den Vollzug des Übernahmeangebots ist eine Mindestannahmequote von 75% der Aktien der EASY SOFTWARE AG sowie eine eventuell erforderliche kartellrechtliche Genehmigung. Weitere Einzelheiten zum Übernahmeangebot werden in der Angebotsunterlage enthalten sein, die nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter https://www.battery-ventures-offer.de veröffentlicht wird.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der EASY SOFTWARE AG, die ein beeindruckendes Geschäft aufgebaut hat, um mittelständische Unternehmen, insbesondere in Deutschland, bei der Modernisierung ihrer Content- und Daten-Workflow-Prozesse in Funktionen wie Personalwesen, Beschaffung, Finanzen und anderen Bereichen zu unterstützen““, sagte Dave Tabors, einer der Private Equity-Partner von Battery. „“Die EASY SOFTWARE ist für viele tausend Kunden ein wichtiger Teil der digitalen Transformation“.

Battery wird von White & Case LLP als Rechtsberater bei dem Übernahmeangebot unterstützt.

Quelle:
https://www.businesswire.com/news/home/20200724005446/de/

Autor: Redaktion von datenmarkt.de