Land: Deutschland
Erwerbertyp: strategischer Zukauf
Typ des Zusammenschlusses: Übernahme
Art: Addon
Markt: Gesundheit
Status:
Intersect ENT,, ein Unternehmen, das die Versorgung von Patienten mit Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen (HNO) umgestaltet, gibt heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme der Fiagon AG Medical Technologies, einem führenden Anbieter von Navigationslösungen für die elektromagnetische Chirurgie, für 60 Millionen Euro in bar bekannt. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Intersect ENT eine erste Zahlung von 15 Millionen Euro zum Zeitpunkt des Abschlusses sowie jährliche Zahlungen von 15 Millionen Euro für die folgenden drei Jahre leisten. Es wird erwartet, dass die Übernahme innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
„Fiagon stellt eine strategische Technologie-Akquisition für Intersect ENT dar, die unser Portfolio an HNO-Produkten sofort erweitert, unsere bestehenden Sinusimplantate PROPEL® und SINUVA® ergänzt und dazu beiträgt, unsere geografische Reichweite zu vergrößern“, sagte Thomas A. West, Präsident und CEO von Intersect ENT. „Fiagon entwickelt und vermarktet weltweit innovative elektromagnetische chirurgische Navigationssysteme und ein dazugehöriges Sortiment an chirurgischen Instrumenten, die auf den HNO-Chirurgiebereich ausgerichtet sind. Darüber hinaus erhielt Fiagon im August 2020 die 510K-Zulassung der US-Arzneimittelzulassungsbehörde für einen navigierbaren Sinuplastik-Ballon. Die Kombination der Portfolios von Intersect ENT und Fiagon ermöglicht es Intersect ENT, umfassendere chirurgische Lösungen für das gesamte Sinusitis-Versorgungskontinuum unabhängig vom Versorgungsort anzubieten. Diese Vereinbarung steht im Einklang mit unserer Absicht, umfassende wertschöpfende und evidenzbasierte Lösungen für HNO-Ärzte und die von ihnen betreuten Patienten anzubieten.“
Das 2007 gegründete Unternehmen Fiagon hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ergebnisse der Patienten zu verbessern, indem es Ärzte mit seinen proprietären, benutzerfreundlichen, präzisen und integrierten chirurgischen Navigationslösungen ausstattet. Das Navigationssystem von Fiagon unterstützt sowohl routinemäßige als auch komplexe HNO-Prozeduren und ermöglicht es Chirurgen, die gesamte Palette der Instrumente zu verfolgen, die während eines funktionellen endoskopischen Sinus-Operationsverfahrens (Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS) eingesetzt werden. Die proprietären Instrumente von Fiagon sind über die Spitze verfolgbar („tip-tracked“) und erfordern keine Kalibrierung, was sie extrem intuitiv und einfach zu bedienen macht. Die Instrumente und der Sinuplastik-Ballon können gebogen und angepasst werden, um sich an verschiedene anatomische Strukturen innerhalb der Sinushöhlen anzupassen, sodass HNO-Chirurgen die Effizienz ihrer Verfahren maximieren können.
„Wir freuen uns, dem Team von Intersect ENT beizutreten, einem etablierten Marktführer mit einer fortschrittlichen therapeutischen Plattform auf dem großen und attraktiven globalen HNO-Markt“, sagte Dr. Kai Desinger, Präsident und CEO der Fiagon Gruppe. „Die Kombination des überzeugenden Produktangebots von Intersect ENT in Verbindung mit dem profunden kommerziellen Führungs-Know-how und der beeindruckenden Vertriebsmannschaft bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Innovation und Kommerzialisierung gemeinsam zu nutzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem HNO-Team von Intersect, um die Marktdurchdringung unserer Instrumente und Werkzeuge weltweit zu erweitern.“
Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen und aus den Barmitteln der Bilanz finanziert. Es wird erwartet, dass die Übernahme im ersten Jahr nach dem Abschluss zu einem Umsatzwachstum führen wird.
Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Intersect ENT, und Cooley LLP und Fieldfisher (Deutschland) LLP fungieren als deren Rechtsberater. Oppenheimer fungiert als Finanzberater von Fiagon, und Morrison & Foerster LLP fungiert als dessen Rechtsberater.
Autor: Redaktion von datenmarkt.de
Über den Autor
Svenja Scheuermann
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