Land: Italien
Erwerbertyp: Private Equity
Typ des Zusammenschlusses: Minderheitsbeteiligung
Art: Addon
Branche: Medien,IT&Kommunikation
Status:

TIM S.p.A. und Ardian, haben eine Vereinbarung für ein Konsortium institutioneller Investoren unter der Führung von Ardian („Konsortium“) getroffen, in eine neu gegründete Holdinggesellschaft (die „Holdinggesellschaft“) zu investieren, in die ein Anteil von 30,2% der mitkontrollierenden Beteiligung an Infrastrutture Wireless Italiane SpA („INWIT“), die derzeit von TIM gehalten wird, übertragen wird.

TIM hat auch eine Vereinbarung mit einem Vehikel getroffen, das von Canson Capital Partners (Guernsey) Limited („Canson“) verwaltet und beraten wird, wonach Canson eine direkte Beteiligung an INWIT von bis zu 3% seines Aktienkapitals erwerben wird, und zwar auf der Grundlage desselben INWIT-Aktienpreises, der beim Verkauf an das Konsortium verwendet wurde.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Konsortium eine 49%ige Beteiligung am Kapital der Holdinggesellschaft halten. Die Transaktionen basieren auf einem INWIT-Aktienkurs von 9,47 € (ex Dividende) mit einem impliziten Erlös für TIM von 1,6 Milliarden €.

Nach Abschluss der Transaktionen wird TIM die vollständige und ausschließliche Kontrolle über die Holdinggesellschaft haben und über sie zusammen mit Vodafone Europe B.V. weiterhin die gemeinsame Kontrolle über INWIT ausüben. Das Konsortium wird im Hinblick auf den Schutz seiner Investitionen und gemäß dem Standardverfahren bei Transaktionen dieser Art Minderheitsrechte über die Holding und INWIT haben.

Die Holdinggesellschaft wird TIM für den von INWIT gehaltenen Anteil der INWIT-Aktien in der bestehenden Aktionärsvereinbarung zwischen TIM und Vodafone Europe B.V. ersetzen, nach der TIM und Vodafone Europe B.V. INWIT gemeinsam kontrollieren.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, die bis zum 30. September 2020 erfüllt sein müssen, einschließlich der Genehmigung gemäß den Golden Power-Bestimmungen und der Bestätigung der italienischen Börsenaufsichtsbehörde Consob, dass kein Pflichtangebot erforderlich ist.

Nach der Beteiligung an der Contidata Datensysteme GmbH handelt es sich für Ardian bei der Beteiligung an INWIT um die zweite Add-on-Akquisition im Juni 2020. Zusätzlich wurde mit der Beteiligung an ProduceShop bereits eine Nukleus-Akquisitionen in diesem Monat getätigt.

Quelle:
https://www.ardian.com/en/press-release/20200625-infrastructure-tim-and-ardian-reach-agreement-over-investment-inwit-spa

Autor: Redaktion von datenmarkt.de

Land: Italien
Erwerbertyp: Private Equity
Typ des Zusammenschlusses: Minderheitsbeteiligung
Art: Addon
Branche: Medien,IT&Kommunikation
Status:

TIM S.p.A. und Ardian, haben eine Vereinbarung für ein Konsortium institutioneller Investoren unter der Führung von Ardian („Konsortium“) getroffen, in eine neu gegründete Holdinggesellschaft (die „Holdinggesellschaft“) zu investieren, in die ein Anteil von 30,2% der mitkontrollierenden Beteiligung an Infrastrutture Wireless Italiane SpA („INWIT“), die derzeit von TIM gehalten wird, übertragen wird.

TIM hat auch eine Vereinbarung mit einem Vehikel getroffen, das von Canson Capital Partners (Guernsey) Limited („Canson“) verwaltet und beraten wird, wonach Canson eine direkte Beteiligung an INWIT von bis zu 3% seines Aktienkapitals erwerben wird, und zwar auf der Grundlage desselben INWIT-Aktienpreises, der beim Verkauf an das Konsortium verwendet wurde.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Konsortium eine 49%ige Beteiligung am Kapital der Holdinggesellschaft halten. Die Transaktionen basieren auf einem INWIT-Aktienkurs von 9,47 € (ex Dividende) mit einem impliziten Erlös für TIM von 1,6 Milliarden €.

Nach Abschluss der Transaktionen wird TIM die vollständige und ausschließliche Kontrolle über die Holdinggesellschaft haben und über sie zusammen mit Vodafone Europe B.V. weiterhin die gemeinsame Kontrolle über INWIT ausüben. Das Konsortium wird im Hinblick auf den Schutz seiner Investitionen und gemäß dem Standardverfahren bei Transaktionen dieser Art Minderheitsrechte über die Holding und INWIT haben.

Die Holdinggesellschaft wird TIM für den von INWIT gehaltenen Anteil der INWIT-Aktien in der bestehenden Aktionärsvereinbarung zwischen TIM und Vodafone Europe B.V. ersetzen, nach der TIM und Vodafone Europe B.V. INWIT gemeinsam kontrollieren.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, die bis zum 30. September 2020 erfüllt sein müssen, einschließlich der Genehmigung gemäß den Golden Power-Bestimmungen und der Bestätigung der italienischen Börsenaufsichtsbehörde Consob, dass kein Pflichtangebot erforderlich ist.

Nach der Beteiligung an der Contidata Datensysteme GmbH handelt es sich für Ardian bei der Beteiligung an INWIT um die zweite Add-on-Akquisition im Juni 2020. Zusätzlich wurde mit der Beteiligung an ProduceShop bereits eine Nukleus-Akquisitionen in diesem Monat getätigt.

Quelle:
https://www.ardian.com/en/press-release/20200625-infrastructure-tim-and-ardian-reach-agreement-over-investment-inwit-spa

Autor: Redaktion von datenmarkt.de