Verdane Capital – EBERTLANG Distribution GmbH – HQ Equita GmbH

Land: Deutschland
Erwerbertyp: Private Equity
Typ des Zusammenschlusses: Übernahme
Art: Nukleus
Markt: IT&Software

Verdane, der auf Wachstum spezialisierte europäische Investor, hat ein Portfolio von fünf Technologieunternehmen erworben und sich mit HQ Equita zusammengeschlossen.

Das Portfolio des HQ Equita Fund V in der Transaktion umfasst fünf Beteiligungen: Ebertlang, ein führender paneuropäischer Value-Added-Distributor für Cybersicherheits- und Infrastruktursoftware; Muegge, ein industrieller Technologieanbieter von Plasma- und Mikrowellentechnologien für Endmärkte, einschließlich der Produktion nachhaltiger, im Labor gezüchteter Diamanten; r2p-Group, ein Anbieter intelligenter Technologiesysteme für den öffentlichen Nahverkehr; indevis, ein Cybersicherheitsanbieter; und The Packaging Group, der fortschrittliche Verpackungstechnologien entwickelt, die Kunden bei der Umstellung von Plastik- auf nachhaltige Papierverpackungen unterstützen.

Die Transaktion bietet Liquidität für die LPs und Kontinuität für das HQ Equita Team, zusammen mit maßgeschneiderten Wertschöpfungsplänen, Strategiefahrplänen und Folgekapital für jedes der fünf Unternehmen und ihre jeweiligen Managementteams. Um dies zu erreichen, arbeitete Verdane eng mit dem Team von HQ Equita sowie mit Vertretern von HQ Direct als Anteilseigner des GP und der MLPs des Fonds zusammen. Verdane und HQ Equita werden gemeinsam an der Skalierung dieser Vermögenswerte arbeiten und planen, zukünftige M&A-Möglichkeiten für ein kontinuierliches internationales Wachstum über die DACH-Region hinaus zu prüfen.

HQ Equita wurde 1992 gegründet und ist ein etablierter mittelständischer Private-Equity-Investor in Deutschland, hinter dem Investoren wie Institutionen, Stiftungen, Trusts und das Quandt Family Office stehen.

Verdane kann als Mehrheits- oder Minderheitseigentümer investieren, entweder in einzelne Unternehmen oder in Unternehmensportfolios, und verfügt über eines der flexibelsten Investitionsmandate Europas, das sowohl Direktinvestitionen als auch Portfoliotransaktionen ermöglicht. Der einzigartige Ansatz von Verdane spiegelt sich in der Transaktionsstruktur und dem Governance-Modell wider, das die individuellen Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. In diesem speziellen Fall schafft die Portfoliotransaktion eine Option für die bestehenden LPs und bietet gleichzeitig Kontinuität für das Team von HQ Equita GP, mit einem klaren Schwerpunkt auf der Erschließung von Werten in den Portfoliounternehmen durch eine optimierte Eigentümerstruktur.

Verdane wird das Wachstum der Portfoliounternehmen unterstützen, und Elevate, Verdanes Team von internen operativen Experten, wird eng mit dem Management in Bereichen wie Go-to-Market, Daten, Finanzen und Talent zusammenarbeiten. Verdane investiert thematisch in die Bereiche Digitalisierung und Dekarbonisierung. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat Verdane 60 Portfolioakquisitionen abgeschlossen. Ein weiterer bemerkenswerter Portfolio-Buy-out und eine GP-Partnerschaft mit dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen Langholm Capital im Jahr 2021.

Verdane hat auch seine Aktivitäten in der DACH-Region verstärkt, mit bemerkenswerten Investitionen, darunter Hornetsecurity Group, ein führendes europäisches Unternehmen für Cybersicherheitssoftware, und Momox, Europas größte Re-Commerce-Plattform. Nach dieser Transaktion wird Verdane 19 Portfoliounternehmen in der DACH-Region haben.

Emanuel Johnsson, Partner bei Verdane, kommentierte: „Dies ist ein perfekter ‚Verdane-Portfolio-Deal‘ in dem Sinne, dass wir eng mit mehreren Beteiligten zusammengearbeitet haben: HQ Equita, ihre langjährige LP-Basis und die Managementteams der einzelnen Unternehmen des Portfolios. Es war uns ein Vergnügen, eng mit den Vertretern der HQ Group und dem Team von HQ Equita zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns sehr, jedes dieser fünf großartigen Unternehmen individuell zu unterstützen, indem wir die Verdane-Plattform und unsere umfassende Erfahrung bei der Skalierung von europäischen Technologieunternehmen nutzen.“

Malte Rippel, CEO der HQ Holding, kommentierte: „Im Namen der Familie Harald Quandt und der HQ-Gruppe sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion, da wir einen langfristigen Partner für das Team von HQ Equita und das Portfolio des Fonds gefunden haben.“

Hans J. Moock, ein Partner bei HQ Equita, kommentierte: „Wir arbeiten seit 2018 mit einigen der Unternehmen in unserem HQ Equita-Portfolio zusammen und dies ist eine spannende Gelegenheit, unsere Partnerschaft mit ihnen an der Seite von Verdane fortzusetzen und das globale Erfahrungsnetzwerk von Verdane zu nutzen, um ihr Wachstum fortzusetzen.“

Florian Wiemken, Partner bei HQ Equita, fügte hinzu: „Unser gesamtes Team ist begeistert von der Aussicht auf eine Partnerschaft mit Verdane, deren Investition unsere bestehenden Strategien unterstützen und gleichzeitig eine attraktive langfristige Perspektive bieten wird. Wir sind sehr stolz darauf, diese Reise mit einer hochwertigen Plattform wie Verdane anzutreten.“

Quelle:
https://verdane.com/9742-2/

Autor: Redaktion von datenmarkt.de