Der exklusive Dealradar mit den Transaktionen aus September 2020

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. Welche spannenden Deals und Märkte den Monat September prägten zeigt die folgende Analyse.

Im September zählt unser Dealradar insgesamt über 270 Transaktionen. Dabei waren auch in diesem Monat die Strategen kauffreudiger als die Private Equity Investoren. 68,5 Prozent der erfassten Deals wurden als strategische Zukäufe gekennzeichnet, die restlichen 31,5 Prozent sind den Finanzinvestoren zuzuordnen.

Besonderes Interesse zeigten Investoren in diesem Monat wieder in den Märkten Medien, IT & Kommunikation (74 Deals) sowie Gesundheit (26 Deals). Mit insgesamt 100 Transaktionen wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Aber auch die Märkte Food (14 Deals), Finanzen und Versicherungen (13 Deals) und Transport und Logistik (13 Deals) schaffen es diesen Monat in unser Ranking der Top Märkte.

Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für den Monat September sind Nordic Capital, die Nord Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH und die Triton Beratungsgesellschaft GmbH. Alle drei zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Die meisten erfassten Deals weist Nordic Capital auf. Mit einer Direktinvestition und insgesamt 4 Add-on-Akquisitionen führt Nordic das Ranking der Top Investoren an. Mit dem Portfoliounternehmen Conscia Danmark A/S wurden die schwedische SECOA AB, die niederländische Damecon und die zwei dänischen Unternehmen NetIT und Credocom aus dem Bereich Medien, IT & Kommunikation übernommen. Ebenfalls hat sich Nordic als Nukleus-Akquisition an dem schwedischen Unternehmen Siteimprove beteiligt.

Neben zwei direkten Beteiligungen hat die NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH im September 2 Deals als Add-on-Akquisitionen getätigt. So hat die NORD Holding über das Portfoliounternehmen audiOsono GmbH die Ohrwerk Hörgeräte GmbH und die OTON- Die Hörakustiker GmbH erworben. Die akquirierten Unternehmen haben beide ihren Hauptsitz in Deutschland und sind im Gesundheitsmarkt für Hörakustik tätig. Ebenfalls hat die NORD Holding sich direkt an einem Unternehmen im Gesundheitsmarkt beteiligt. An der HG Medical GmbH ebenfalls mit Hauptsitz in Deutschland fand eine mehrheitliche Beteiligung statt. Zusätzlich neu im Portfolio der NORD Holding ist das im Baugewerbe tätige Unternehmen Bock 1 GmbH & Co. KG.

Mit insgesamt 3 gezählten Deals im September ist die Triton Beratungsgesellschaft GmbH wieder in unserem Ranking der Top 3 Investoren des Monats. Bei den Transaktionen handelt es sich jeweils um Add-on-Akquisitionen der bestehenden Portfoliounternehmen. Mit dem Portfoliounternehmen Assemblin wurden die zwei schwedischen Unternehmen Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB und Luftkompaniet Sjöblom AB im Maschinenbaumarkt erworben. Nach bereits drei Akquisitionen im Juli diesen Jahres hat das Unternehmen in 2020 bereits insgesamt 5 Transaktionen getätigt. Ein weiteres Buy and Build Konzept Tritons bildet die AVS Verkehrssicherung GmbH ab. Die nunmehr vierte Akquisition im Jahr 2020 wurde getätigt – AVS Verkehrssicherung hat die SRV Verkehrstechnik GmbH mit Hauptsitz in Deutschland erworben.

Die Akquisitionen unserer Top Investoren fanden neben Deutschland hauptsächlich in den skandinavischen Ländern Schweden und Dänemark statt. Die Märkte der übernommenen Unternehmen sind breit gestreut, die Top-Märkte „Medien, IT & Kommunikation“ und „Gesundheit“ sind auch bei den Zukäufen der Finanzinvestoren wieder vertreten.