Verdane schließt Fonds Edda III mit 1,1 Mrd. Euro

Inhaltsverzeichnis

• 19.09.2023 – Verdane schließt Fonds Capital XI mit 1,1 Mrd. Euro
• 26.02.2024 – Verdane schließt Fonds Edda III

26.02.2024 – Verdane schließt Fonds Edda III

Verdane gibt den erfolgreichen Abschluss von Verdane Edda III („Edda III“ oder „der Fonds“) mit 1,1 Milliarden Euro bekannt, womit das Ziel deutlich übertroffen wurde. In den vergangenen sechs Monaten hat Verdane zwei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden Euro erfolgreich über dem Zielwert abgeschlossen, darunter den 1,1 Milliarden Euro schweren Freya XI-Fonds, der im September 2023 seinen Abschluss fand.

Die Verdane-Fonds gehen Partnerschaften mit ehrgeizigen Wachstumsunternehmen ein, die zur Digitalisierung und Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaften beitragen. Zu den aktuellen Beteiligungen gehören: CAIA Cosmetics, eine der am schnellsten wachsenden Schönheitsmarken Nordeuropas; Evondos, der führende Anbieter von automatisierten Medikamentendiensten für die häusliche Pflege älterer Menschen, und Hornetsecurity, ein marktführender Anbieter von cloudbasierten Cybersicherheitsdiensten für Geschäftskunden weltweit.

Die Edda-Fonds haben bereits drei erfolgreiche Veräußerungen getätigt, darunter Kappa Bioscience an Balchem (NASDAQ:BCPC) im Jahr 2022 und HYMA an die BHG Group (LSE:0SOM) im Jahr 2021.

Edda III umfasst Zusagen von privaten und öffentlichen Pensionsfonds, führenden globalen Universitätsstiftungen, Stiftungen, Versicherungsgesellschaften und Family Offices. 40 % der Edda III-Zusagen stammen von gemeinnützigen Organisationen.
68% der LPs des ersten Verdane-Fonds, der 2003 aufgelegt wurde, unterstützen weiterhin die aktuellen Verdane-Fonds. Die LP-Basis von Verdane ist zunehmend international, wobei 25 % der Zusagen für Edda III von US-Investoren stammen. Bei allen Verdane-Fonds haben 70 % der LPs ihren Sitz außerhalb der USA.

Verdane wird weiterhin thematisch in führende europäische Unternehmen investieren, die zur Digitalisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen. Verdane hat konsequent Kapital in diese beiden strukturellen Wachstums-Megatrends investiert und in den letzten 12 Monaten 19 führende europäische Unternehmen unterstützt. Allein die größten Portfoliounternehmen von Verdane haben während ihrer Beteiligungszeit bereits weit über 13.300 Arbeitsplätze geschaffen.

Verdane investiert zwischen 20 und 150+ Mio. € in Beteiligungsscheine. Mit dem flexibelsten Mandat auf dem Markt können die Verdane-Fonds Mehrheits- oder Minderheitspositionen übernehmen oder als Liquiditätsgeber für Eigentümer von nicht börsennotierten Portfolios fungieren. Unternehmen, die von Verdane unterstützt werden, profitieren von einer robusten Plattform, um ihr Wachstum zu fördern. Die Verdane-Plattform umfasst eine bewährte Wertschöpfungsmaschine, tiefgreifende Branchenkenntnisse, eine Benchmarking-Maschine mit mehr als 100 Millionen Datenpunkten und ein beispielloses Ökosystem von über 600 CXOs. Die Portfoliounternehmen von Verdane werden darüber hinaus von Elevate unterstützt, dem internen Team von Verdane, das sich auf die Bereiche Markteinführungsstrategie, Produkt, Technologie, Finanzen, Talent und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Mit einem Team von mehr als 140 qualifizierten Fachleuten ermöglicht die lokale Präsenz von Verdane in den europäischen Kernmärkten einen eigenen Zugang zu den besten Technologieunternehmen der Region.

Frida Einarson, Partnerin und Leiterin der Abteilung Investor Relations bei Verdane, sagte: „Die Fähigkeit von Verdane, innerhalb von sechs Monaten zwei Fonds zu schließen, die das Ziel übertreffen und mehr als 2,2 Milliarden Euro einbringen, ist ein Beweis für unsere langjährigen Dialoge und Beziehungen mit unseren LPs. Wir sind dankbar für den starken Rückhalt durch unsere LP-Basis. Die Verdane-Plattform, unser thematischer Fokus und unser bewährtes Wertschöpfungsrezept haben uns in die Lage versetzt, unseren Anlegern kontinuierlich hohe finanzielle Erträge zu liefern, und wir werden uns bemühen, dies auch weiterhin zu tun.“

Bjarne Kveim Lie, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Verdane, sagte: „Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um mit ehrgeizigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sich um die Digitalisierung und Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft bemühen. Wir sind sehr stolz darauf, Pioniere in unserem Bereich zu sein und auf unsere 20-jährige Erfolgsbilanz. Die Schließung des Edda III-Fonds festigt unsere Position als führendes europäisches Wachstumsunternehmen im Mittelstand. Die Verdane-Investoren schätzen unseren unermüdlichen Fokus auf langfristige strukturelle Wachstumstrends, unseren Anspruch, der bevorzugte Partner zu sein, und unsere Kombination aus tiefgreifenden lokalen Netzwerken und erstklassigem thematischem Wissen. Wir freuen uns über das anhaltende Vertrauen, das unsere Investoren in uns setzen, und werden alles daran setzen, ihre hohen Erwartungen zu erfüllen.“

(Quelle: Verdane)

Seit Jahresbeginn konnten weitere Fond Closings innerhalb der DACH-Region registriert werden. Der Fonds von Verdane kann mit Kapitalzusagen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro als Large Cap eingestuft werden.

19.09.2023 – Verdane schließt Fonds Capital XI mit 1,1 Mrd. Euro

Verdane gibt den erfolgreichen Abschluss von Verdane Capital XI mit einer harten Obergrenze von 1,1 Mrd. Euro bekannt, womit sich die Größe des Vorgängerfonds fast verdoppelt hat.

Diese Kapitalbeschaffung ermöglicht es Verdane, die Wachstumsfinanzierungslücke in Europa weiter zu schließen. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass 70 % der neuen Wertschöpfung in der gesamten Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren durch die Digitalisierung ermöglicht wird. Allein die größten Portfoliounternehmen von Verdane haben während ihrer Beteiligungszeit bereits weit über 13 300 Arbeitsplätze geschaffen, was die Bedeutung von Privatkapital für die europäische Wirtschaft unterstreicht. Mit dieser Kapitalbeschaffung wird Verdane weiterhin Partnerschaften mit europäischen Wachstumsunternehmen eingehen, die die Digitalisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft vorantreiben. Das Unternehmen unterstützt nur Unternehmen, die den von Verdane entwickelten „2040-Test“ bestehen, was bedeutet, dass sie in einer nachhaltigeren zukünftigen Wirtschaft gedeihen werden. Verdane unterstützt die Portfoliounternehmen stets dabei, ihre ESG-Bilanz zu verbessern, mit dem Ziel, ein Unternehmen zu verlassen, das nachhaltiger ist als zum Zeitpunkt der ersten Investition von Verdane.

Verdane kann Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen an einzelnen Unternehmen oder an Unternehmensportfolios übernehmen und zwischen 20 und 150 Millionen Euro in Beteiligungsscheine investieren. Mit einem der flexibelsten Investitionsmandate in Europa kann Verdane sein umfassendes thematisches Fachwissen nutzen, um in die ehrgeizigsten Wachstumsunternehmen in Europa zu investieren. Verdane hat bis heute in mehr als 300 Unternehmen investiert, darunter so erfolgreiche Unternehmen wie Forsta, Momox und Nomentia. Im Durchschnitt sind die Investitionen jedes Jahr um mehr als 20 % gewachsen und haben eine Bruttorendite von 3,8x und einen IRR von 60 % über die Verdane-Plattform erzielt, die aus den Fonds Edda, Idun und Capital besteht.

Unternehmen, die von Verdane unterstützt werden, profitieren von tiefgreifender Branchenexpertise, einem bewährten Wertschöpfungsmotor, einem unvergleichlichen Ökosystem von Mitarbeitern und über 80 Millionen Datenpunkten zur Unterstützung der Skalierung. Die Portfoliounternehmen von Verdane werden darüber hinaus von Elevate unterstützt, dem internen Team von Verdane, das über spezielles Fachwissen in allen Funktionen verfügt, die zur Unterstützung der Skalierung von Wachstumsunternehmen erforderlich sind, einschließlich Daten und Technologie, Finanzen und Go-to-Market-Strategie. Mit einem Team von mehr als 130 Investmentprofis und operativen Experten ermöglicht die lokale Präsenz von Verdane in den europäischen Kernmärkten den Zugang zu den besten Technologieunternehmen der Region.

Die regionale Präsenz des Unternehmens mit sieben lokalen Niederlassungen unterstützt auch den partnerschaftlichen Ansatz von Verdane, der eine enge Abstimmung zwischen Verdane und den Managementteams herstellt, um die regionalen Marktführer auf die globale Bühne zu heben. Im Jahr 2021, dem Rekordjahr für Investitionen in die europäische Digitalisierung, entfiel mehr als die Hälfte der getätigten Investitionen auf US-Firmen. Diese US-Finanzierung ist seit dem Anstieg der Inflation stark zurückgegangen, was deutlich macht, wie wichtig es ist, dass lokale europäische Investoren die Lücke in der Wachstumsfinanzierung schließen, stärkere Beziehungen aufbauen, eine bessere Abstimmung ermöglichen und Chancen erkennen.

Kapital XI war mit Zusagen von privaten und öffentlichen Pensionsfonds, führenden globalen Universitätsstiftungen, Stiftungen, Versicherungsgesellschaften, Family Offices und staatlichen Stellen aus 21 Ländern überzeichnet. Der Fonds erhielt starke Unterstützung von bestehenden Anlegern mit einer Wiederauffüllungsrate von über 100 % gegenüber dem Vorgängerfonds, der mit 610 Mio. € auf der Grundlage des zugesagten Kapitals geschlossen wurde. Ein erheblicher Teil der Kapitalzusagen von Capital XI stammte von gemeinnützigen Organisationen.

Frida Einarson, Partnerin und Leiterin der Investor Relations bei Verdane, sagte: „Das große Interesse der Investoren an Verdane spiegelt die Relevanz unseres thematischen Investitionsansatzes und unsere bisherige finanzielle Leistung wider. Dies wurde kürzlich durch das globale Ranking von HEC-Dow Jones anerkannt, das Verdane zum leistungsstärksten mittelständischen Investor in Europa im Jahr 2022 ernannte. Wir sind dankbar für den starken Rückhalt durch unsere globale Investorenbasis, zu der viele langjährige Unterstützer gehören. Wir freuen uns darauf, diese Investorenpartnerschaften zu pflegen und hohe Renditen zu erwirtschaften.“

Bjarne Kveim Lie, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Verdane, sagte: „Wir bei Verdane sind bestrebt, das Wachstum ehrgeiziger Unternehmen, die zur Digitalisierung und Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft beitragen, zu unterstützen und zu beschleunigen. Wir bieten unseren Unternehmen durch unsere internen Experten und unser Ökosystem einen einzigartigen Mehrwert und helfen ihnen, ihre Organisationen zu vergrößern, Arbeitsplätze zu schaffen und eine nachhaltige Marktführerschaft zu sichern. LPs und Managementteams sagen uns oft, dass sich Verdane durch seine kooperative, unkomplizierte und unternehmerische Kultur auszeichnet. Ich glaube, dass dies in Verbindung mit unserem flexiblen Partnerschaftsansatz, unserer umfassenden Branchenkenntnis und unserem wachstumsfördernden Ökosystem der Grund dafür ist, dass wir uns zu einem führenden europäischen Wachstumsunternehmen im Mittelstand entwickeln konnten. Wir danken unseren Investoren für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung und werden unser Bestes tun, um ihre hohen Erwartungen zu erfüllen.“

(Quelle: Verdane)

Seit Jahresbeginn konnten weitere Fond Closings innerhalb der DACH-Region registriert werden. Der Fonds von Verdane kann mit Kapitalzusagen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro als Large Cap eingestuft werden.