Der exklusive Dealradar mit den Transaktionen aus Januar 2021

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. Welche spannenden Deals und Märkte den Monat Januar prägten zeigt die folgende Analyse.

Im Januar zählt unser Dealradar insgesamt über 272 Transaktionen. Dabei waren auch in diesem Monat die Strategen kauffreudiger als die Private Equity Investoren. 65,1 Prozent der erfassten Deals wurden als strategische Zukäufe gekennzeichnet, die restlichen 34,9 Prozent sind den Finanzinvestoren zuzuordnen.

Besonderes Interesse zeigten Investoren in diesem Monat wieder in den Märkten Medien, IT & Kommunikation (65 Deals) sowie Gesundheit (35 Deals). Mit insgesamt 100 Transaktionen wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Aber auch die Märkte Finanzen und Versicherungen (27 Deals), Baugewerbe (17 Deals) und Maschinenbau (14 Deals) schaffen es diesen Monat in unser Ranking der Top Märkte.

Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für den Monat Januar sind die Waterland Private Equity GmbH, AnaCap Financial Partners und Castik Capital Partners. Alle drei zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Mit insgesamt 4 Add-on-Akquisitionen und einer Direktbeteiligung führt Waterland das Ranking der Top Investoren im Januar an. Über das Portfoliounternehmen MEDIAN Unternehmensgruppe B.V. & Co. KG wurde das britische Unternehmen Priory aus dem Gesundheitsmarkt übernommen. Ebenfalls im Gesundheitsmarkt haben die ATOS Kliniken die Main Klinik GmbH akquiriert. Im IT-Markt hat die netgo Unternehmensgruppe GmbH mit der deutschen arxes-tolina GmbH nach 3 Zukäufen im vorigen Jahr bereits den nächsten Deal in 2021 getätigt. Die Direktbeteiligung fand ebenfalls im deutschen IT-Markt statt – Waterland beteiligt sich mehrheitlich an der YieldKit GmbH. Gemeinsam mit der Ludger Beerbaum Stables GmbH und der Helgstrand Dressage ApS hat Waterland außerdem die Global Equestrian Group im Markt Sport gegründet.

AnaCap hat diesen Monat neben 3 Add-on-Akquisitionen eine Direktbeteiligung getätigt. Nachdem zu Beginn des Jahres die MRH Trowe Holding AG aus dem Finanz- und Versicherungsmarkt zum Portfolio hinzugefügt wurde, sind direkt im gleichen Monat 3 Unternehmen als Add-ons akquiriert worden. So hat das Unternehmen im Januar die Harald Schwardt Versicherungsmakler GmbH, die fivers Gruppe und die Wirtschafts-Assekuranz-Makler Chemnitz GmbH übernommen.

Mit insgesamt 3 gezählten Deals im Januar ist Castik Capital Partners diesen Monat in unserem Top Ranking vertreten. Mit der Waterlogic GmbH wurden im neuen Jahr direkt 3 Add-on-Akquisitionen im schwedischen Foodmarkt getätigt. Der weltweit führende Entwickler, Hersteller, Vertreiber und Serviceanbieter von Spendern für gereinigtes Trinkwasser hat sein Portfolio mit der Vattentornet Aqua Concilio AB, der Waterconcept AB und der Thoreau International Anfang Januar um 3 Unternehmen erweitert.

Die Akquisitionen unserer Top Investoren fanden neben Deutschland hauptsächlich in Schweden statt. Die Transaktionen wurden überwiegend in den Märkten Finanzen und Versicherungen sowie Food getätigt. Ebenfalls wurde in die Top-Märkte Medien, IT & Kommunikation und Gesundheit sowie in den Sportmarkt investiert.