Der exklusive Dealradar mit den Transaktionen aus Oktober 2020

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. Welche spannenden Deals und Märkte den Monat Oktober prägten zeigt die folgende Analyse.

Im Oktober zählt unser Dealradar insgesamt über 268 Transaktionen. Dabei waren auch in diesem Monat die Strategen kauffreudiger als die Private Equity Investoren. 68,7 Prozent der erfassten Deals wurden als strategische Zukäufe gekennzeichnet, die restlichen 31,3 Prozent sind den Finanzinvestoren zuzuordnen.

Besonderes Interesse zeigten Investoren in diesem Monat wieder in den Märkten Medien, IT & Kommunikation (70 Deals) sowie Gesundheit (32 Deals). Mit insgesamt 102 Transaktionen wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Aber auch die Märkte Baugewerbe (35 Deals), Maschinenbau (14 Deals) und KFZ (13 Deals) schaffen es diesen Monat in unser Ranking der Top Märkte.

Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für den Monat Oktober sind die Aurelius Gruppe, die DPE Deutsche Private Equity GmbH und die Triton Beratungsgesellschaft GmbH. Alle drei zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Mit einer Direktinvestition und insgesamt 2 Add-on-Akquisitionen führt Aurelius das Ranking der Top Investoren an. Mit der AURELIUS Wachstumskapital wurde über das Portfoliounternehmen IDKOM AG die BASYS Bartsch EDV-Systeme GmbH übernommen. Das IT-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Ebenfalls hat AURELIUS Wachstumskapital über die Marcus Transport-GmbH den deutschen Industriedienstleiser Ferdinand Scheurer GmbH erworben. Die Direktinvestition wurde durch AURELIUS Equity Opportunities getätigt – der Fond hat sich an dem britischen Unternehmen GKN Wheels & Structures aus dem Maschinenbaumarkt beteiligt.

Die DPE Deutsche Private Equity hat diesen Monat 3 Akquisitionen über ihre Portfoliounternehmen getätigt. So hat DPE über das Portfoliounternehmen Primutec Group die Dakdekkersbedrijf Rudde B.V. erworben. Das Bauunternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Ebenfalls hat die DPE über das Portfoliounternehmen BE-terna GmbH die dänische Pipol A/S aus dem IT-Markt erworben. Ein weiterer Deal im IT-Markt wurde durch die valantic GmbH getätigt – die ADSCAPE GmbH mit Hauptsitz in Deutschland wurde übernommen.

Mit insgesamt 2 gezählten Deals im Oktober ist die Triton Beratungsgesellschaft GmbH wieder in unserem Ranking der Top 3 Investoren des Monats. Bei den Transaktionen handelt es sich jeweils um Add-on-Akquisitionen der bestehenden Portfoliounternehmen. Mit dem Portfoliounternehmen dogado group wurde das deutsche IT-Unternehmen Profihost AG übernommen. Ein weiterer Deal fand im Gesundheitsmarkt statt. Die Meine Radiologie Holding GmbH hat sich mehrheitlich an der MVZ Diagnostikum Berlin 2020 GmbH beteiligt.

Die Akquisitionen unserer Top Investoren fanden hauptsächlich in Deutschland statt. Der Top-Markt „Medien, IT & Kommunikation“ ist bei der Hälfte der Deals vertreten. Darüber hinaus sind die Märkte der übernommenen Unternehmen breit gestreut.

Insgesamt konnten 41 Deals im Oktober dem Bundeskartellamt entnommen werden. Dabei fanden die großen Deals des Monats überwiegend im Markt Medien, IT & Kommunikation (15 Deals) statt. Davon wurde knapp ein Drittel der Transaktionen von Finanzinvestoren übernommen. Außerdem wurden mehrere Deals im KFZ- und Gesundheitsmarkt (jeweils 4 Deals) und in den Märkten Energieversorgung und Food (jeweils 3 Deals) getätigt.