IK Investment Partners, eine führende paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft, gibt bekannt, dass sie den IK Small Cap III Fonds mit Zusagen in Höhe von €1,2 Milliarden an seinem Hard Cap geschlossen hat. Der IK Small Cap III Fund war deutlich überzeichnet und wurde in nur drei Monaten ausschließlich an bestehende Investoren der IK-Plattform zugeteilt, nachdem er auf vollständig virtueller Basis aufgelegt wurde.

Der Fonds ist mehr als doppelt so groß wie sein 550 Millionen Euro schwerer Vorgänger, der IK Small Cap II Fund, und wurde ausschließlich mit der Unterstützung bestehender Investoren auf der IK-Plattform aufgelegt.

IK Small Cap III wird weiterhin dieselbe Investitionsstrategie verfolgen, die sich auf wachsende Unternehmen in den IK-Kernsektoren Business Services, Healthcare, Consumer und Industrials konzentriert, und wird in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen €50 Millionen und €150 Millionen investieren. Der Fonds beinhaltet einen speziellen Development Capital Pool, der sich auf Investitionen in kleinere Unternehmen mit einem Wert von bis zu 50 Millionen Euro konzentriert, in Übereinstimmung mit IKs ursprünglicher Small Cap I Fonds-Strategie.

IK startete seine Small Cap-Strategie im Jahr 2015 und hat seitdem 27 Plattforminvestitionen über zwei Fonds getätigt. Der IK Small Cap I Fund mit einem Volumen von 277 Mio. € hat 425 Mio. € an Erlösen erzielt, darunter sieben vollständige Exits bei einer durchschnittlichen Brutto-Rendite von 3,2x MM und 56% IRR.

IK Small Cap III wird weiterhin Unternehmen durch sein aktives Beteiligungsmodell unterstützen, das sich auf organisches Wachstum, internationales Buy-and-Build, Professionalisierung und operative Verbesserungen konzentriert. Das 30-köpfige IK Small Cap-Team mit Sitz in Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg, London, Paris und Stockholm wird während des gesamten Investitionsprozesses von den spezialisierten Operations- und Kapitalmarktteams von IK unterstützt.

Die Schließung des Fonds folgt auf eine Periode bedeutenden Fundraisings für IK, die in den letzten 12 Monaten Fonds mit Zusagen von über 4,3 Milliarden Euro abgeschlossen hat, was das anhaltende Vertrauen und die Unterstützung der Investoren trotz der anhaltenden Pandemie widerspiegelt. Dazu gehörte die Einwerbung von 2,85 Milliarden Euro für den neunten Mid Cap-Fonds von IK, den IK IX Fund, im Mai 2020 und vor kurzem der Abschluss von 303 Millionen Euro für den Partnership Fund von IK, einem Vehikel, das sich auf Minderheitsbeteiligungen an größeren, etablierten Unternehmen spezialisiert hat.

Kristian Carlsson Kemppinen, Leiter der Small-Cap-Strategie von IK und Managing Partner bei IK, sagte: „Fünf Jahre nachdem wir unseren ersten Small Cap-Fonds aufgelegt haben, sehen wir nach wie vor erhebliche Chancen bei europäischen Unternehmen mit hohem Potenzial am unteren Ende des mittleren Marktsegments. Trotz der Herausforderungen, die wir während der Pandemie erlebt haben, ist die Strategie von IK stabil geblieben, und wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung durch unsere Investoren. Mit unseren Investment- und Operations-Teams, die in allen unseren Schlüsselmärkten vor Ort sind, sind wir ideal aufgestellt, um die Transformation von lokalen Champions zu europäischen und internationalen Marktführern zu unterstützen.“

Pierre Gallix, Leiter der Development Capital Strategie von IK und Managing Partner bei IK, sagte: „Es gibt weiterhin eine große Anzahl von Gelegenheiten am unteren Ende des Small-Cap-Marktes, wo wir ein erhebliches Potenzial für IK sehen, Management-Teams bei der Freisetzung von Potenzial und der Realisierung von Wachstum zu unterstützen. Wir haben bereits eine Pipeline von zukünftigen Marktführern identifiziert, die wir mit unserem Kapital und unserer Expertise unterstützen können, wenn sie sich vergrößern und expandieren wollen.“

(Quelle: IK Investment Partners)