First Close des zweiten Dedicated Co-Investment Fonds der NORD Holding

Inhaltsverzeichnis

• 21.09.2023 – First Close des zweiten Dedicated Co-Investment Fonds der NORD Holding
• 31.01.2023 – NORD Holding schließt Fundraising für die 5. Fondsgeneration ab
• 09.03.2022 – NORD Holding legt einen neuen Small Cap-Fonds auf

21.09.2023- First Close des zweiten Dedicated Co-Investment Fonds der NORD Holding

Die NORD Holding, ein Private-Equity-Investor im Mikro- und Small-Cap-Bereich, freut sich, das erfolgreiche First Closing seines zweiten Co-Investment-Fonds in einem schwierigen Marktumfeld bekannt zu geben. Die Zusagen belaufen sich auf ca. EUR 125 Mio. und erreichen damit fast das Fondsvolumen des Vorgängerfonds und ca. 50% des angestrebten Fondsvolumens von EUR 250 Mio.

„Wir sind dankbar für die starke Unterstützung unserer bestehenden und neuen Investoren, die die Attraktivität unserer Investitionsstrategie unterstreicht“, sagt Rainer Effinger, geschäftsführender Gesellschafter der NORD Holding. „Unser Fokus auf das untere Ende des Marktes ermöglicht es uns, trotz veränderter Marktbedingungen, weiterhin attraktive Transaktionen mit begrenztem Leverage zu sehr günstigen Bewertungen durchzuführen. Mit dem ersten Closing haben wir bereits ein Portfolio von 6 Unternehmen aufgebaut, die zu einem durchschnittlichen Einstiegsmultiple von weniger als 6x EV/EBITDA erworben wurden.“

Der NKB Co-Invest IX investiert Eigenkapitalbeträge von 3 bis 20 Millionen Euro direkt in Mikro- und Small-Cap-Unternehmen. Unsere einzigartige Fonds-Investitionsstrategie und intensive Sourcing-Aktivitäten ermöglichen uns einen exklusiven Zugang zu Transaktionen mit Fondsmanagern, die wir in der Regel als Ankerinvestor begleiten, und generieren so eine Vielzahl von Co-Investitionsmöglichkeiten mit sehr attraktiven wirtschaftlichen Konditionen.

Das Ziel ist es, gemeinsam mit führenden, spezialisierten Fondsmanagern ein robustes und diversifiziertes Portfolio von 40 bis 50 Co-Investments aufzubauen. Auf diese Weise ermöglichen wir unseren Anlegern, in ein breites paneuropäisches Portfolio mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil zu investieren. Mit einer Nettorendite von über 20 % p.a. und einem Rückzahlungsfaktor (DPI) von 50 % am Ende des Anlagezeitraums beweist unser erster Co-Investment-Fonds die Attraktivität unserer Anlagestrategie.

Verantwortungsbewusstes Investieren unter Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) ist ein Kernstück der Unternehmensphilosophie, wie zahlreiche Initiativen und Verpflichtungen zeigen. In diesem Sinne werden alle neuen Anlageprodukte der NORD Holding als SFDR Artikel 8-Fonds klassifiziert.

Seit Jahresbeginn konnten weitere Fond Closings innerhalb der DACH-Region registriert werden. Der Fonds von Nord Holding kann mit Kapitalzusagen in Höhe von 125 Mio. Euro als Small Cap eingestuft werden.

31.01.2023 – NORD Holding schließt Fundraising für die 5. Fondsgeneration ab

Der Private Equity Investor Nord Holding schließt das Fundraising für die fünfte Fondsgeneration mit einem Volumen von mehr als 750 Mio. Euro ab. Damit konnte das ursprüngliche Zielvolumen deutlich übertroffen werden. Die Mittel werden, analog zur 4. Fondsgeneration, in europäische Small- und Micro-Cap-Fonds sowie Secondaries und Co-Investments investiert. Die Fonds sollen weiterhin von einem breit diversifizierten Portfolio spezialisierter „Manager“ mit einem aktiven Investmentansatz in nicht-zyklischen Branchen profitieren.

Rainer Effinger, Managing Partner der NORD Holding: „Der Erfolg unseres jüngsten Fundraisings belegt das Interesse an unserem spezialisierten Investmentansatz. Wir freuen uns über die kontinuierliche Unterstützung unserer langjährigen Bestandsinvestoren und darüber zahlreiche neue Investoren in der NORD Holding Gruppe begrüßen zu dürfen.“

Die Nord Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH konzentriert sich auf Fondsinvestments und Direktinvestments in Europa. Seit über 50 Jahren werden dabei Unternehmen mit einer nachhaltigen überdurchschnittlichen Rendite unterstützt. Mit mehr als 30 Fachleuten steht die Nord Holding mittelständischen Unternehmen insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Seite.

Seit Jahresbeginn 2023 konnten weitere Fond Closings innerhalb der DACH-Region registriert werden.

09.03.2022 – NORD Holding legt einen neuen Small Cap-Fonds auf

Die NORD Holding mit ihrer über 50-jährigen Geschichte und einem erfolgreichen Track Record im Mid Cap-Segment erweitert ihre Aktivitäten im deutschsprachigen Small Cap-Bereich. Dem neuen Small Cap-Vehikel werden 50 Mio. Euro von der NORD Holding zur Verfügung gestellt, sodass unmittelbar erste Investitionen getätigt werden können. Das Zielvolumen des neuen Small Cap-Fonds beläuft sich auf 125 Mio. Euro, welches von dem bestehenden Investorennetzwerk der NORD Holding sowie neuen Fondsinvestoren bereitgestellt werden soll.

Die strategische Erweiterung der NORD Holding-Aktivitäten ist die Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses des Traditionshauses aus Hannover. Zuletzt war die NORD Holding in den Jahren 2020 und 2021 bereits einer der aktivsten deutschen Mittelstandsinvestoren.

Der Value Creation-Ansatz für die strategische Weiterentwicklung der Beteiligungsunternehmen sowie die Fokussierung auf Sektoren und Digitalisierung werden zukünftig auch durch das Small Cap-Team verfolgt. So profitieren die neuen Beteiligungsunternehmen von der breiten Expertise der gesamten NORD Holding-Organisation.

Für das neue Büro in Frankfurt am Main konnte ein komplettes Team rund um Jan Markus Drees gewonnen werden. Neben ihm wechseln auch Maximilian Finkbeiner, Johannes Fleck und Margarita Decker zur NORD Holding. Das Team kann auf einen erfolgreichen Track Record und eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken.

Andreas Bösenberg, Geschäftsführer der NORD Holding: „Das Aufsetzen eines dezidierten Small Cap-Fonds ist die logische Weiterentwicklung des erfolgreichen Wachstumskurses der NORD Holding. Wir freuen uns, die neuen Kollegen willkommen zu heißen.“

(Quelle: NORD Holding)