Nordic Capital gibt den erfolgreichen First und Final Close seines ersten Evolution Fund mit knapp über EUR 1,2 Mrd. (inklusive GP-Engagement von 6,8%) bekannt. Der im April 2021 aufgelegte und in nur drei Monaten eingeworbene Fonds war an seiner harten Obergrenze deutlich überzeichnet und hat sein Ziel deutlich übertroffen.

Mit dem Evolution Fund baut Nordic Capital auf seiner langjährigen und erfolgreichen Investmenterfahrung im Mittelstand auf und wendet sein Wertschöpfungsmodell auf ein breiteres Spektrum an mittelständischen Unternehmen in ausgewählten Sektoren und Regionen an, wobei es seine eigene Expertise und sein umfangreiches Expertennetzwerk nutzt.

Der neue Fonds konzentriert sich auf Kontrollübernahmen und wird in Nordeuropa Eigenkapitalinvestitionen zwischen 35 und 150 Millionen Euro in mittelständische Unternehmen mit einem EV von 50 bis 300 Millionen Euro anstreben. Er wird sich eng an die etablierte und erfolgreiche Strategie von Nordic Capital anlehnen, die sich auf nicht-zyklische Wachstumschancen in den Sektoren Healthcare, Technology & Payments und Financial Services konzentriert.

Der Evolution Fund wird auch den starken ESG-Fokus von Nordic Capital fortsetzen, bei dem Nordic Capital von der UNPRI das höchste ESG-Rating erhalten hat. Mit dem klaren Bekenntnis, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, indem er den Aufbau starker nachhaltiger Unternehmen unterstützt, wird der Fonds unter anderem ökologische, soziale und Good-Governance-Praktiken fördern.

Der neue Fonds wird von einem engagierten Team beraten, das von Joakim Lundvall, Partner, Nordic Capital Advisors, geleitet wird und aus einer Mischung von erfahrenen Investmentprofis von Nordic Capital Advisors und sieben neu rekrutierten Teammitgliedern besteht. Das Team wird auch auf das breitere organisatorische Angebot von Nordic Capital Advisors zurückgreifen, einschließlich der operativen und sektorspezifischen Expertise und des gut etablierten regionalen Netzwerks.

Nordic Capital kann auf eine 30-jährige Erfahrung bei Investitionen in mittelständische Unternehmen und deren erfolgreiches Wachstum und Entwicklung zurückblicken. Dies und die Fokussierung auf attraktive Nischen, in denen Nordic Capital gut verankert ist, bedeutet, dass der neue Fonds bereits über eine starke Deal-Pipeline verfügt. Das erste Portfoliounternehmen des Evolution Fund wird Boost.ai sein, ein weltweit führender Anbieter von konversationeller KI für Fortune-1000-Unternehmen, eine Investition, die von Nordic Capital im April 2021 abgeschlossen wurde.

Kristoffer Melinder, Managing Partner, Nordic Capital Advisors, sagte: „Der Evolution Fund baut auf der langjährigen Erfahrung von Nordic Capital im Mittelstandsmarkt auf. Er ermöglicht es uns, unsere Erfahrung und unsere Wertschöpfungsthese auf ein breiteres Spektrum von mittelständischen Unternehmen anzuwenden, mit dem Ziel, die Entwicklung von Unternehmen in verschiedenen Stadien ihrer Wachstumsreise zu unterstützen. Nordic Capital hat es sich zur Aufgabe gemacht, erfolgreiche Unternehmen in den interessantesten Teilsektoren in Europa zu finden und zu entwickeln. Wir engagieren uns auch für unsere eigene Entwicklung als Organisation. Dazu gehört es, die Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben und langfristige, erstklassige Umwelt-, Sozial- und Good-Governance-Praktiken zu fördern.“

Joakim Lundvall, Partner, Nordic Capital Advisors, der das Beraterteam des Evolution Fund leitet, sagte: „Wir haben ein starkes Team zusammengestellt, das mit der breiteren Nordic Capital-Sektororganisation zusammenarbeiten wird, um sich auf Investitionen im mittleren Marktsegment zu konzentrieren. Wir haben einen klaren Fokus auf Unternehmenswachstum, das durch lokale Marktexpertise und tiefes Branchenwissen angetrieben wird, und mit der Aufnahme des Evolution Fund können wir dies nun auf ein breiteres Spektrum von mittelständischen Unternehmen in Nordeuropa anwenden. Wir haben bereits eine starke Pipeline an überzeugenden Investitionsmöglichkeiten in den Zielsektoren und -regionen von Nordic Capital aufgebaut.“

Pär Norberg, Partner und Head of Investor Relations, Nordic Capital Advisors, sagte: „Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach dem Evolution Fund von bestehenden und neuen Investoren und sind wie immer dankbar für ihre Unterstützung. Diese Nachfrage und die Geschwindigkeit des Fundraisings unterstreichen das Vertrauen der Investoren in das bewährte Investmentmodell und das Expertenteam von Nordic Capital sowie ihre Erkenntnis, dass der Evolution Fund eine sehr natürliche Erweiterung dieser erfolgreichen Kombination ist.“

Der Evolution Fund von Nordic Capital stieß bei seiner Auflegung auf eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage, einschließlich einer starken Unterstützung durch die derzeitige Investorenbasis und einer beachtlichen Warteliste von interessierten Investoren.

Die Investorenbasis umfasst eine gut diversifizierte Mischung aus institutionellen Anlegern: Vermögensverwalter und Berater (ca. 40 %), öffentliche und private Pensionsfonds (ca. 30 %), Staatsfonds (ca. 20 %) sowie Stiftungen und Family Offices (ca. 10 %).

(Quelle: Nordic Capital)