Der exklusive Dealradar mit den Transaktionen aus Juni 2020

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. Welche spannenden Deals und Märkte den Monat Juni prägten zeigt die folgende Analyse.

Im Juni zählt unser Dealradar insgesamt 195 Transaktionen. Dabei waren auch in diesem Monat die Strategen kauffreudiger als die Private Equity Investoren. 66,2 Prozent der erfassten Deals wurden als strategische Zukäufe gekennzeichnet, die restlichen 34,8 Prozent sind den Finanzinvestoren zuzuordnen. Der Anteil der Finanzinvestoren am Dealgeschehen steigt in diesem Monat um knapp 10 Prozent zum Vormonat.

Besonderes Interesse zeigten Investoren in diesem Monat wieder in den Märkten Medien, IT & Kommunikation (59 Deals) sowie Gesundheit (24 Deals). Mit insgesamt 83 Transaktionen wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Aber auch die Märkte Energieversorgung (16 Deals), Transport und Logistik (12 Deals) und Finanzen und Versicherungen (11 Deals) schaffen es diesen Monat in unser Ranking der Top Märkte.

Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für den Monat Juni sind die Waterland Private Equity GmbH, ARDIAN und die Mutares SE & Co. KGaA. Alle drei zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Die meisten erfassten Deals weist die Waterland Private Equity GmbH auf. Mit insgesamt 3 Deals führt Waterland das Ranking der Top Investoren an. So hat das Portfoliounternehmen ATHERA, ehemals Rehacon, gleich zwei Transaktionen im Juni getätigt. Mit der Physiotherapie Rosita Boose und dem GANTZE Zentrum für Gesundheit akquiriert ATHERA zwei Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Ebenfalls als Investor hat Waterland die Unternehmen nexellent AG und Tineo AG bei der Übernahme des Cloud- und ICT-Dienstleisters netrics AG mit Sitz in der Schweiz unterstützt.

Mit insgesamt 3 gezählten Deals im Juni belegt der Private Equity Investor ARDIAN, wie bereits im vorigen Monat, Platz 2 in unserem Ranking. Auch ARDIAN beteiligte sich an einem schweizer IT-Unternehmen. Mit der direkten Beteiligung in ProduceShop akquiriert ARDIAN den Online-Shop der ECommerce-Plattform. Die weiteren Deals fanden als Add-on-Akquisitionen, ebenfalls im Bereich Medien, IT & Kommunikation, statt. Über das Portfoliounternehmen TIM S.p.A. hat ARDIAN sich an dem italienischen Unternehmen INWIT beteiligt. Außerdem wurde durch die Gantner Electronic Austria Holding GmbH die Contidata Datensysteme GmbH mit Sitz in Deutschland übernommen.

Auch zu unserem Ranking der Top Investoren des Monats gehört der Finanzinvestor Mutares SE & Co. KGaA. Mit einer Direktbeteiligung und einer Add-on-Akquisition in den Märkten Maschinenbau und Grundstoffe und Teile zählt Mutares insgesamt 2 Deals im Juni. So wurde die SABO Maschinenfabrik GmbH direkt von Mutares als deutsches Nukleus-Unternehmen übernommen. Außerdem wurde über das Portfoliounternehmen Plati Elettroforniture S.p.A. die Nexans Metallurgie Deutschland GmbH mit zwei Standorten in der Republik erworben.

Zudem hat im Juni der Immobilieninvestor INP Invest GmbH auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Erweiterung seines Portfolios um 5 Pflegeimmobilien, machen die Akquisitionen von INP über 50 Prozent der Immobilienübernahmen im Pflege- und Gesundheitsbereich aus.

Die Akquisitionen unserer Top Investoren fanden überwiegend in Deutschland beziehungsweise in der DACH-Region statt. Die Märkte der übernommenen Unternehmen sind breit gestreut, allerdings ist zu verzeichnen, dass die Top Investoren auch im Juni mit dem Trend gehen und Transaktionen in den Märkten Medien, IT & Kommunikation und Gesundheit tätigen.