Der exklusive Dealradar mit den Transaktionen aus August 2020

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. Welche spannenden Deals und Märkte den Monat August prägten zeigt die folgende Analyse.

Im August zählt unser Dealradar insgesamt über 208 Transaktionen. Dabei waren auch in diesem Monat die Strategen kauffreudiger als die Private Equity Investoren. 67,3 Prozent der erfassten Deals wurden als strategische Zukäufe gekennzeichnet, die restlichen 32,7 Prozent sind den Finanzinvestoren zuzuordnen.

Besonderes Interesse zeigten Investoren in diesem Monat wieder in den Märkten Medien, IT & Kommunikation (44 Deals) sowie Gesundheit (24 Deals). Mit insgesamt 68 Transaktionen wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Aber auch die Märkte KFZ (15 Deals), Maschinenbau (14 Deals) und Grundstoffe und Teile (13 Deals) schaffen es diesen Monat in unser Ranking der Top Märkte.

Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für den Monat August sind die Triton Beratungsgesellschaft GmbH, die Waterland Private Equity GmbH und die Deutsche Beteiligungs AG. Alle drei zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Die meisten erfassten Deals weist die Triton Beratungsgesellschaft GmbH auf. Mit insgesamt 4 Add-on-Akquisitionen führt Triton das Ranking der Top Investoren an. Mit dem Portfoliounternehmen All4labels wurden die zwei italienischen Unternehmen Rotomet Srl und GPS SpA aus dem Bereich Druck und Papier übernommen. Ebenfalls hat Triton über die Leadec Holding das deutsche Unternehmen precis Maschinen und Anlagen Service GmbH übernommen. Einen weiteren Zukauf tätigte die OptiGroup AB in Schweden – die Packteam Europe AB ist nun Teil des Portfolios.

Neben einer direkten Beteiligung wurden 2 Deals als Add-on-Akquisitionen getätigt. So hat die Waterland Private Equity GmbH über das Portfoliounternehmen Hansefit GmbH & Co. KG die Fitbase Institut für Online Prävention GmbH erworben. Das akquirierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und ist im Sportbereich tätig. Ebenfalls wurde mit der binary GmbH das deutsche IT-Unternehmen InfoWAN Datenkommunikation GmbH erworben. Der Buy and Build Case von Waterland umfasst mit dieser Akquisition bereits vier Unternehmen. Neben binary und InfoWAN gehören die Beck et al. GmbH und die direkt Gruppe GmbH zu der neuen Plattform für Cloud-Consulting und Managed-Cloud-Service-Lösungen. Zudem wurde mit Modstrøm Danmark A/S, ein dänisches Energieversorgungsunternehmen, als Direktbeteiligung erworben.

Mit insgesamt 3 gezählten Deals im August ist die Deutsche Beteiligungs AG mit der Waterland Private Equity GmbH in unserem Ranking der Top 3 Investoren gleich auf. Auch die DBAG beteiligte sich im Bereich Medien, IT und Kommunikation. Mit der congatec Holding AG wurde ein deutsches IT-Unternehmen erworben. Auch beteiligte sich die DBAG an der Multimon AG, die ihren Hauptsitz ebenfalls in Deutschland hat und im Bereich Baugewerbe tätig ist. Eine weitere Beteiligung stellt die PM Plastic Materials s.r.l. dar. Das italienische Unternehmen ist im Bereich Grundstoffe und Teile tätig.

Die Sunrise Medical GmbH macht mit einem großen Zukauf im Gesundheitsmarkt auf sich aufmerksam. Mit dem nordirischen Spezialhersteller für therapeutische Kinderhilfsmittel James Leckey Design, einschließlich der Tochtergesellschaften der britischen Firefly Friends Ltd und der deutschen Vida Global GmbH gehen gleich 3 Unternehmen an Medical. Mit dem Zukauf soll das auf Mobilitätshilfen ausgerichtete Angebotsspektrum im Bereich der pädiatrischen Versorgung von Sunrise Medical erweitert werden.

Die Akquisitionen unserer Top Investoren fanden neben Deutschland und Italien ebenfalls in den skandinavischen Ländern statt. Die Märkte der übernommenen Unternehmen sind breit gestreut, der Top-Markt „Medien, IT & Kommunikation“ ist auch bei den Zukäufen der Finanzinvestoren wieder vertreten.