Main Capital Partners schließt Fonds in Höhe von 1,2 Mrd. Euro

Inhaltsverzeichnis

• 06.10.2021 – Main Capital Partners schließt Fonds in Höhe von 1,2 Mrd. Euro
• 03.04.2024 – Main Capital Partners schließt Fonds mit kombiniertem Hard Cap von 2,44 Mrd. Euro

03.04.2024 – Main Capital Partners schließt Fonds mit kombiniertem Hard Cap von 2,44 Mrd. Euro

Main Capital Partners („Main“), ein auf Unternehmenssoftware spezialisierter europäischer Investor, gibt den erfolgreichen Abschluß seiner beiden neuesten Buyout-Fonds Main Capital VIII und Main Foundation II bekannt, die ein Gesamtvolumen von 2,44 Milliarden Euro an Kapitalzusagen erreicht haben. Mit Main Capital VIII und Main Foundation II, deren Größe sich im Vergleich zu den vorherigen Fonds ungefähr verdoppelt hat, ist das von Main verwaltete Gesamtvermögen auf rund 6 Milliarden Euro angestiegen. Wie schon bei früheren Fundraisings verzeichnete Main eine starke Beteiligung seiner bestehenden Investorenbasis. Das anhaltende Vertrauen der Anleger in Main wird durch eine beachtliche Re-Up-Rate von 115 % deutlich. Neben den erneuten Investitionen bestehender Kapitalgeber erhielt Main auch Zusagen von neuen Anlegern in Höhe von ca. 1 Mrd. €, darunter mehrere renommierte institutionelle Investoren wie APG (im Namen ihres Kunden ABP), Tecta Invest und Texas County and District Retirement System. Bereits aktive Investoren wie Hamilton Lane haben ihre Kapitalzusage deutlich erhöht.

Das Fundraising für Main Capital VIII und Main Foundation II begann im Oktober 2023 mit einem Zielvolumen von 1,6 Milliarden Euro bzw. 400 Millionen Euro. Das duale Fundraising verzeichnete eine beachtliche Nachfrage, sowohl von bestehenden als auch von neuen Anlegern weltweit, und Main konnte die beiden Fundraisings, mit ihren jeweiligen Hard Caps von 1,9 Mrd. EUR und 500 Mio. EUR, innerhalb von knapp sechs Monaten erfolgreich abschließen. Die kurze Zeitspanne, innerhalb derer beide Fonds in einer insgesamt schwierigen Finanzierungslage realisiert werden konnten, und das große Interesse der Investoren, das die Hard Caps der Fonds deutlich überstieg, bestätigen die anhaltend starke Investmentperformance von Main und den hoch spezialisierten Fokus auf Investitionen in Unternehmenssoftware.

Main ist ein spezialisierter Buyout-Investor im Bereich Enterprise Software, mit einer 20-jährigen Erfolgsbilanz und einer breiten Marktabdeckung im Mittelstand, der zwischen 5 und 150 Millionen Euro in profitable kleine bis mittelgroße Softwareunternehmen investiert. Die Portfoliounternehmen von Main werden durch das hauseigene Market Intelligence- und Performance Excellence-Team unterstützt, welches Zugang zu proprietären Daten und Forschungsergebnissen sowie zu Best Practices in den Bereichen Go-to-Market-Strategien, Technologie, Finanzen und M&A ermöglicht. Dank eines Teams von mehr als 70 Fachleuten in den Kernmärkten Benelux, DACH, den nordischen Ländern und den USA, seiner lokalen Präsenz und der Organisation von themenspezifischen Veranstaltungen, ist Main eng mit den örtlichen Software-Ökosystemen verbunden, wodurch exklusive Beziehungen zu Software-Gründern und Unternehmern geknüpft werden können. Im Laufe der letzten Jahre hat sich Main zu einem der aktivsten Investoren in Europa entwickelt. Im Jahr 2023 realisierte Main weit über 40 Transaktionen, darunter 12 Investitionen in neue Platform Investments, 26 Add-Ons und 6 Veräußerungen. Während der gesamten Geschichte des Unternehmens realisierte Main knapp 30 Exits mit einer gewichteten Durchschnittsrendite von mehr als dem Vierfachen und einer Verlustrate von deutlich unter 0,5 %.

Schwerpunkt der Tätigkeit von Main ist der Aufbau von größeren, skalierbaren und international profitablen Softwarekonzernen innerhalb bestimmter Produktmärkte, die sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Akquisitionen ausgebaut werden. Main ist grenzüberschreitend in rund 10 Produktmärkten tätig, unter anderem in den Bereichen Healthtech, Govtech, HRtech und Cybersecurity. Bedeutende Investitionen im Bereich Cybersecurity sind Pointsharp (SE), Oribi (NL) und Inverid (NL). Im Bereich HRtech investiert Main in BCS (NL), Textkernel (NL) und Perbility (DE). Mains Aktivitäten im Bereich Healthtech umfassen Unternehmen wie Enovation (NL) und SDB Groep (NL), LuxSci (USA), Alfa eCare (SE), Buchner (DE), UHB (DE) und Oiva Health (FI). Ein Beispiel für eine bedeutende Govtech-Investition ist xxllnc (NL), eine große SaaS-Govtech-Gruppe mit über 300 Mitarbeitern, die Produktivitäts-Tools für lokale Gemeinden und Software für Steuern und den sozialen Bereich anbietet.

Charly Zwemstra, Gründer und Chief Investment Officer bei Main, sagte: „Main gehörte zu den ersten Akteuren im europäischen Softwarebereich und konzentrierte sich auf Buyouts von profitablen und robusten Enterprise Software-Unternehmen zum Aufbau größerer internationaler Software-Gruppen. Wir sind sehr stolz auf unsere 20-jährige Erfolgsbilanz und die kontinuierliche Unterstützung und das Vertrauen, das uns von einer sehr institutionellen und globalen LP-Basis entgegengebracht wird. Der erfolgreiche Abschluss von Main Capital VIII und Main Foundation II festigt unsere Position als europäischer Marktführer für Software-Buyouts. Mithilfe der neuen Fonds spielen wir auch weiterhin eine Hauptrolle bei der Konsolidierung des fragmentierten Softwaremarktes, innerhalb dessen wir international führende europäische und transatlantische Softwareunternehmen aufbauen.“

Jorn de Ruijter, Head of Investor Relations und Investment Director bei Main, sagte: „Der Abschluss zweier Fonds, die deutlich über dem ursprünglichen Zielwert liegen und das Volumen der vorherigen Fonds in nur sechs Monaten beinahe verdoppeln, unterstreicht die außergewöhnliche Erfolgsbilanz von Main und die enge Beziehung zu unserer LP-Basis. Wir sind dankbar für die kräftige und anhaltende Unterstützung durch bestehende und neue LPs. Mains bewährtes Konzept für den Aufbau größerer, widerstandsfähiger Softwaregruppen ermöglichte es, unseren LPs konsistente Renditen im oberen Quartil zu liefern und wir werden alles daran setzen, dies auch weiterhin, sowohl für diese beiden neuen als auch für künftige Fonds, umzusetzen.“

Quelle: Main Capital Partners

Seit Jahresbeginn konnten weitere Fond Closings innerhalb der DACH-Region registriert werden.

06.10.2021 – Main Capital Partners schließt Fonds in Höhe von 1,2 Mrd. Euro

Main Capital Partners, ein europäischer Software-Investor, gibt das Closing von zwei neuen Fonds in Höhe von insgesamt 1,21 Milliarden Euro bekannt. Nach der Auflegung von Main Capital VII und Main Foundation I hat sich das von Main verwaltete Gesamtvermögen auf rund 2,2 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Main Capital wird diese Mittel für das weitere Wachstum und die Entwicklung starker europäischer Softwaregruppen in verschiedenen Marktsegmenten einsetzen und dabei sowohl auf lokale Buy-and-Build-Strategien als auch auf grenzüberschreitendes Wachstum setzen.

Charly Zwemstra, Chief Executive Officer von Main Capital, kommentierte: „Unser Ziel ist es, eine Schlüsselrolle bei der Konsolidierung des fragmentierten Softwaremarktes zu spielen, indem wir führende europäische Softwarekonzerne aufbauen, die starke, zweckmäßige Geschäftsmodelle umsetzen und nachhaltiges Wachstum fördern.“

Main verwaltet derzeit ein Portfolio von 29 Softwarekonzernen, die ein breites Spektrum an differenzierten Märkten abdecken. Strategisch kombiniert Main organisches Wachstum mit lokalen und grenzüberschreitenden Übernahmen.

Main Capital VI, der bisherige Flaggschiff-Fonds, wurde 2019 mit einem Hard-Cap von 564 Millionen Euro geschlossen. Sein Nachfolger, Main Capital VII, wurde heute mit einem Hard-Cap von 1 Milliarde Euro geschlossen, während die neue Fondsinitiative Main Foundation I mit einem Hard-Cap von 210 Millionen Euro geschlossen wurde. Aufgrund des starken Interesses sowohl von bestehenden Kunden als auch von neuen Investoren, die in die Main-Struktur einsteigen, waren beide Fonds beim ersten und letzten Closing mit 1,21 Mrd. EUR deutlich überzeichnet, und das nach einer Fundraising-Phase von weniger als vier Monaten. Ursprünglich war ein Gesamtvolumen von 1 Mrd. € angestrebt worden.

Mehr als 60 % des für die neuen Fonds bereitgestellten Kapitals stammt von bereits bestehenden Investoren. Das übrige Kapital wurde über neue Beziehungen zu renommierten Institutionen wie Pensionsfonds, Vermögensverwaltern, Family Offices und vermögenden Privatpersonen beschafft. Unabhängigen Datenquellen zufolge gehören das finanzielle Wachstum und die Renditen für die Anleger der bisherigen Fonds von Main durchweg zu den besten der Branche.

Mit Main Capital VII wird Main seine bestehende Strategie des Aufbaus profitabler und entwickelter Unternehmenssoftwaregruppen fortsetzen, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die effektive Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien. Mit der neuen Fondsinitiative Main Foundation I wird sich Main an schnell wachsende Unternehmenssoftwarefirmen wenden, die auf der Suche nach einem strategischen und finanziellen Partner sind. Dieser neue Fonds ist für kleinere, aber profitable, wachstumsstarke Unternehmen gedacht, die über starke, moderne Technologieplattformen verfügen.

Quelle: Main Capital Partners