Die Top Investoren der 1. Jahreshälfte 2020

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. In der 1. Jahreshälfte 2020 zählte unsere Redaktion insgesamt über 1.234 Transaktionen. Dabei wurden 69,4 Prozent der erfassten Deals als strategische Zukäufe gekennzeichnet, die restlichen 30,6 Prozent sind den Finanzinvestoren zuzuordnen. Die Top 10 Finanzinvestoren zählten insgesamt 101 Deals und machten somit 7,6 Prozent am gesamten Deal-Geschehen aus. Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für die 1. Jahreshälfte im Jahr 2020 waren dabei die Triton Beratungsgesellschaft GmbH, die AUCTUS Capital Partners AG und ARDIAN. Alle 3 zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Triton sichert sich 1. Platz im Ranking

Mit insgesamt 19 Transaktionen führt die Triton Beratungsgesellschaft GmbH das Ranking der Top Investoren mit einem deutlichen Vorsprung an. Dabei beteiligte sich der Finanzinvestor an 3 Nukleus-Unternehmen in den Bereichen Transport & Logistik, Chemie und Maschinenbau. Hinzu kommen 16 Add-on-Akquisitionen über die Portfoliounternehmen. Dabei liegt der Fokus auf den Märkten Gesundheit und Bauwesen.

AUCTUS Capital stellt sich breit auf

Auf Platz 2 in unserem Ranking ist AUCTUS Capital mit insgesamt 13 Deals überwiegend in Deutschland, Großbritannien und Österreich. Dabei fanden die 2 Direktinvestitionen des Finanzinvestors in den Bereichen Food und Medien, IT & Kommunikation in Deutschland statt. Von den 11 weiteren Add-on-Akquisitionen fanden 3 im Markt Baugewerbe statt, alle weiteren verteilen sich auf unterschiedlichste Branchen.

ARDIAN investiert mit Schwerpunkt auf den IT-Markt

Ebenfalls im Top 3 Ranking der Investoren ist ARDIAN besonders im Markt Medien, IT & Kommunikation tätig. Mit 4 Direktinvestitionen in Frankreich und der Schweiz wurde neben 3 Unternehmen aus dem IT-Bereich ein Unternehmen aus dem Markt Grundstoffe & Teile akquiriert. Zusätzlich tätigte ARDIAN weitere 7 Akquisitionen über die Portfoliounternehmen.

Ebenfalls zu den Top Investoren der 1. Jahreshälfte 2020 gehören die Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH, die Deutsche Beteiligungs AG, die Waterland Private Equity GmbH, Ufenau Capital Partners, DPE Deutsche Private Equity, die Mutares SE & Co. KGaA und die IK Investment Partners GmbH.

Mit insgesamt 11 Deals investierte die Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH 7-mal in den Pflegemarkt (davon eine Direktbeteiligung). Zusätzlich wurden 2 Direktinvestitionen im Gesundheitsmarkt getätigt und 2 Add-on-Akquisitionen im Markt Food.

Neben zahlreichen Add-on-Akquisitionen im Markt Medien, IT & Kommunikation investierte die Deutsche Beteiligungs AG ebenfalls in den Baugewerbemarkt (3 Deals) und in den Markt Energieversorgung (1 Deal).

Mit jeweils 8 Deals sind die Waterland Private Equity GmbH und Ufenau Capital Partners in unserem Ranking der Top Investoren vertreten. Beide Investoren konzentrieren sich stark auf die Märkte Medien, IT & Kommunikation und Gesundheit.

Außerdem in unserem Ranking der Top Investoren sind die DPE Deutsche Private Equity und die Mutares SE & Co. KGaA mit jeweils 7 Deals. Beide Investoren haben ihren Fokus im industriellen Bereich und verzeichnen mehrere Deals in den Märkten Baugewerbe und Maschinenbau.

Mit insgesamt 6 Deals beteiligt sich der Finanzinvestor IK Investment Partners GmbH am Deal-Geschehen der 1. Jahreshälfte 2020. Dabei handelt es sich bei den Beteiligungen des Investors um jeweils 3 Direkt- und 3 Addon-Akquisitionen in unterschiedlichen Märkten.

Die Top 10 der kauffreudigsten Investoren der 1. Jahreshälfte beteiligten sich stark an den Top Märkten im M&A-Geschehen. So sind die meisten Deals im Bereich Medien, IT & Kommunikation zu verzeichnen. Mit insgesamt 26 Deals wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Knapp ein Drittel der Deals fand dabei als Direktinvestition statt, was durch mehrere neue Buy and Build Konzepte zu unterstreichen ist. Auch der Baugewerbemarkt ist für die Finanzinvestoren in der 1. Jahreshälfte interessant gewesen. Nahezu alle Transaktionen fanden hier als Add-on-Akquisitionen statt, lediglich bei einem Deal handelt es sich um eine Direktinvestition. Der Top-Markt Gesundheit ist ebenfalls im Ranking vertreten. Auch hier fanden die Deals überwiegend als Add-on-Akquisitionen statt.

Die Top 10 Investoren gehören alle zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft. Alle haben in der 1. Jahreshälfte 2020 im Schnitt mehr als einen Deal pro Monat zu verzeichnen. Dabei investierten sie, ebenfalls dem Trend folgend, in die beliebtesten Märkte des Deal-Geschehens. Vor allem die kommenden Buy and Build Konzepte im Markt Medien, IT & Kommunikation sind zukünftig genauer zu betrachten.