Der exklusive Dealradar mit den Transaktionen aus Juli 2020

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. Welche spannenden Deals und Märkte den Monat Juli prägten zeigt die folgende Analyse.

Im Juli zählt unser Dealradar insgesamt über 244 Transaktionen. Dabei waren auch in diesem Monat die Strategen kauffreudiger als die Private Equity Investoren. 68,4 Prozent der erfassten Deals wurden als strategische Zukäufe gekennzeichnet, die restlichen 31,6 Prozent sind den Finanzinvestoren zuzuordnen.

Besonderes Interesse zeigten Investoren in diesem Monat wieder in den Märkten Medien, IT & Kommunikation (45 Deals) sowie Gesundheit (29 Deals). Mit insgesamt 74 Transaktionen wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Aber auch die Märkte Maschinenbau (18 Deals), Finanzen und Versicherungen (13 Deals) und Energieversorgung (12 Deals) schaffen es diesen Monat in unser Ranking der Top Märkte.

Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für den Monat Juli sind Nordic Capital, die KKR & Co. Inc und die Waterland Private Equity GmbH. Alle drei zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Die meisten erfassten Deals weist die schwedische Private Equity Gesellschaft auf. Mit insgesamt 4 Deals führt Nordic das Ranking der Top Investoren an. Wie dem Bundeskartellamt zu entnehmen ist, plant Nordic den mittelbaren Anteils- und Kontrollerwerb an der WMC Healthcare GmbH, der KDD Digital Healthcare, der Miralytik Healthcare Consulting GmbH und der Hamburg Hospital Management Group. Nordic Capital hält bereits weitere Beteilungen im Gesundheitswesen. Unter anderem gehören Prospitalia und die GHD Gesundheits GmbH ebenfalls zum Portfolio des Private Equity Investors.

Neben 2 direkten Beteiligungen wurden 2 Deals als Add-on-Akquisitionen getätigt. So hat KKR über das neue Portfoliounternehmen heidelpay Group GmbH die Payolution GmbH erworben. Das akquirierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Österreich und ist im Bereich Finanzen und Versicherungen tätig. Ebenfalls wurde mit der SoftwareONE AG das niederländische IT-Unternehmen B-lay erworben. Zudem wurde mit Viridor, ein britisches Entsorgungsunternehmen, als Direktbeteiligung erworben. Die weitere direkte Beteiligung fand in Frankreich statt: KKR übernahm das IT-Unternehmen Devoteam S.A.

Mit insgesamt 3 gezählten Deals im Juli schafft es die Waterland Beratungsgesellschaft mbH wieder in unser Ranking der Top 3 Investoren. Auch Waterland beteiligte sich im Bereich Medien, IT und Kommunikation. Mit dem Portfoliounternehmen netgo Unternehmensgruppe GmbH wurden die Add-ons workbees GmbH und ComMehr GmbH erworben. Beide haben ihren Hauptsitz in Deutschland. Eine direkte Beteiligung tätigte Waterland mit der Joh. Leupold GmbH & Co. KG, ebenfalls mit Sitz in Deutschland.

Die Benpac Holding AG macht mit einem großen Zukauf im Druckmaschinenmarkt auf sich aufmerksam. Gleich 5 Unternehmen gehen von der Heidelberger Druckmaschinen AG an die Holdinggesellschaft. Darunter befinden sich die Gallus Holding AG, die Gallus Ferd. Rüesch AG, die Gallus Druckmaschinen GmbH sowie die Heidelberg Web Carton Converting GmbH (WCC) und die Menschick Trockensysteme GmbH mit insgesamt fünf Standorten in Deutschland und der Schweiz und rund 430 Mitarbeitern.

Der Investor Icade Healthcare Europe hat sein Portfolio um 9 Pflegeheim-Immobilien erweitert. Mit dieser Erweiterung seines Portfolios, machen die Akquisitionen von Icade über 50 Prozent der Immobilienübernahmen im Pflege- und Gesundheitsbereich aus.

Die Akquisitionen unserer Top Investoren fanden überwiegend in Deutschland statt. Der amerikanische Finanzinvestor KKR hat zudem einige Transaktionen in der DACH-Region und in Europa getätigt. Die Märkte der übernommenen Unternehmen sind breit gestreut, allerdings ist zu verzeichnen, dass die Top Investoren ebenfalls mit dem Trend gehen und nach wie vor Transaktionen in den Märkten Medien, IT & Kommunikation und Gesundheit tätigen.