Der exklusive Dealradar mit den Transaktionen aus November 2020

Die Kaufbereitschaft unter den Investoren ist weiterhin groß. Welche spannenden Deals und Märkte den Monat November prägten zeigt die folgende Analyse.

Im November zählt unser Dealradar insgesamt über 292 Transaktionen. Dabei waren in diesem Monat die Private Equity Investoren mit insgesamt 117 Deals deutlich kauffreudiger als in den vorherigen Monaten. Die restlichen 175 Deals sind den Strategen zuzuordnen.

Besonderes Interesse zeigten Investoren in diesem Monat wieder in den Märkten Medien, IT & Kommunikation (70 Deals) sowie Gesundheit (33 Deals). Mit insgesamt 103 Transaktionen wurde hier mit Abstand am meisten investiert. Aber auch die Märkte Baugewerbe (22 Deals), Food (19 Deals) sowie Finanzen und Versicherungen (17 Deals) schaffen es diesen Monat in unser Ranking der Top Märkte.

Die Investoren mit den häufigsten Deal-Meldungen für den Monat November sind die Triton Beratungsgesellschaft GmbH, PAI Partners und die Waterland Private Equity GmbH. Alle drei zählen zu den bekannten Finanzinvestoren im M&A-Geschäft.

Mit 2 Direktinvestitionen und insgesamt 3 Add-on-Akquisitionen führt Triton das Ranking der Top Investoren an. Mit der Inwerk GmbH wurde ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland übernommen. Über das Portfoliounternehmen Leadec Holding wurde das IT-Unternehmen AVI GmbH akquiriert. Außerdem wurde mit dem Portfoliounternehmen Assemblin das finnische Bauunternehmen KK-Kylmäpalvelu übernommen. Ein weiterer Deal im Baugewerbemarkt wurde durch die Polygon Group getätigt – die RENOVO Brand- & Wasserschadensanierungs GmbH mit Hauptsitz in Deutschland wurde übernommen. Die Übernahme der IBBZ Krankenhaus GmbH bedarf noch der Zustimmung des Bundeskartellamts.

PAI Partners hat diesen Monat neben 4 Direktinvestitionen eine Add-on-Akquisition getätigt. Die Direktbeteiligungen fanden alle im Markt Food statt. So wurde sich an der Euro Ethnic Foods mit Sitz in Luxemburg, der Winterbotham Darby mit Sitz in Großbritannien sowie der Angula Aguinaga und der Lagumar-Gruppe jeweils mit Firmensitz in Spanien mehrheitlich beteiligt. Außerdem wurde mit dem französischen Portfoliounternehmen Stella Group die deutsche DuoTherm Rolladen GmbH aus dem Baugewerbemarkt übernommen.

Mit insgesamt 4 gezählten Deals im November ist die Waterland Private Equity GmbH diesen Monat in unserem Top Ranking vertreten. Bei den Transaktionen handelt es sich, neben einer Direktinvestition, um 3 Add-on-Akquisitionen der bestehenden Portfoliounternehmen. Mit dem Portfoliounternehmen Enreach Netherlands BV wurde das niederländische IT-Unternehmen Botsquad übernommen. Zwei weitere Deals fanden im Gesundheitsmarkt statt. ATHERA (ehemals Rehacon GmbH) hat das Therapie-Zentrum Gert Ehlers und die zwei Praxen der Heim und Hendrixen Physiotherapeuten übernommen. Die Direktinvestition fand in Dänemark statt – mit der EnviDan A/S wurde ein Unternehmen aus dem Entsorgungsmarkt akquiriert.

Die adesso SE macht mit einem großen Zukauf im IT-Markt auf sich aufmerksam. Mit den niederländischen IT-Unternehmen Blue4IT B.V., Codesquad und Bluefront gehen gleich 3 Softwareentwicklungsunternehmen mehrheitlich an adesso. Mit dem Zukauf sollen zusätzliche Projekte verfolgt und das Wachstum von adesso in den Niederlanden gefördert werden.

Die Akquisitionen unserer Top Investoren fanden neben Deutschland ebenfalls mehrfach in den Niederlanden und Spanien statt. Die Transaktionen wurden fast ausschließlich in den Top-Märkten des Monats getätigt. So sind neben 4 Deals im Foodmarkt und jeweils 3 Deals im Baugewerbe- und Gesundheitsmarkt, 2 Deals im IT-Bereich zu verzeichnen.